我國是農業(yè)大國，同時也是一個鉀資源嚴重匱乏的國家，鉀肥對外依存度高達50%以上，直接影響到國家糧食安全。進入2014年，在全球鉀鹽鉀肥企業(yè)巨頭加速資源整合與聯(lián)盟，意圖強化市場壟斷格局的大背景之下，中國鉀鹽鉀肥行業(yè)也通過產業(yè)調整升級積極謀變應對，不少國內企業(yè)正在境內外加緊投資布局，力求找到合適路徑突破國外制約而贏得競爭優(yōu)勢。
那么，鉀鹽鉀肥市場前景如何?投資鉀鹽鉀肥行業(yè)新建項目，未來各品種市場潛力孰優(yōu)孰劣?行業(yè)發(fā)展需要怎樣的政策指引與支持?
國內需求前景看好
“我國土壤普遍缺鉀。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國缺鉀土壤已經達到4.5億畝。每年維持土壤速效鉀含量穩(wěn)定以及作物帶走和淋失因素需要折氯化鉀實物1270萬～1429萬噸。但我國在2014～2015年間，鉀肥產量最高僅為折氯化鉀850萬～900萬噸，其余全部需要進口來滿足。因此，國內鉀肥市場前景廣闊。”中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會會長李剛如是說。
據(jù)李剛介紹，我國已經成為鉀肥消費第一大國?？傮w而言，國內鉀肥生產能力近年來提高很快，但目前和未來很長時期將仍然主要依賴進口，這也是我國鉀鹽資源匱乏導致的窘境。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年我國進口鉀肥為折氯化鉀637萬噸，今后5年內，隨著我國化肥需求的增加和氮鉀比例的調整，鉀肥需求量增幅將較大，消費將會有增無減，而由于國內鉀肥需求的剛性，價格下降的空間不大。另外，目前我國鉀鹽需求主要在農業(yè)領域，隨著我國經濟結構的調整和產業(yè)布局優(yōu)化，工業(yè)用鉀需求將會迅速增長，進而加劇由于國內鉀鹽資源不足而造成的供不應求局面。同時，以進口鉀肥滿足需求的50%計算，每年我國需進口折氯化鉀600萬～700萬噸。此外，農業(yè)部推薦的氮、磷、鉀施肥配比為1∶0.4∶0.3，按此計算，我國實際鉀肥年需求量超過2000萬噸。
中國科學院青海鹽湖研究所資深專家李發(fā)福對今后鉀肥鉀鹽市場也十分看好。他指出，鉀肥是一種很重要的農用肥料，能增強作物的抗蟲害、抗凍害和抗不良土壤環(huán)境的能力。鉀肥的主要品種包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂，其中氯化鉀由于養(yǎng)分濃度高、資源豐富、價格低廉，在農業(yè)生產中起主導作用，占所施鉀肥數(shù)量的95%。除農業(yè)用途外，氯化鉀同時具有廣泛的工業(yè)用途，可以制取其他鉀鹽，如氫氧化鉀、碳酸鉀、硝酸鉀、硫酸鉀等;還可以用于石油工業(yè)、橡膠工業(yè)和電鍍工業(yè);在醫(yī)藥衛(wèi)生領域可以作利尿劑、代鹽等;在電解氯化鎂制取金屬鎂時，常被用作配制電解液的成分之一。
李發(fā)福分析認為，雖然全球鉀肥鉀鹽產能有所過剩，但是近年來實際并沒有出現(xiàn)供過于求的局面。未來幾年，由于全球糧食價格不斷上漲，中國、印度、巴西等農業(yè)大國對鉀肥的需求還會大幅上升。以我國為例，隨著農業(yè)結構的調整，經濟作物的耕種面積逐年增加，而經濟作物的生長需要大量的鉀肥養(yǎng)分。此外，我國土地耕種歷史很長且長期過度種植，導致缺鉀情況普遍且比較嚴重，伴隨測土配方技術的大面積推廣，為保證我國農作物穩(wěn)定增產，鉀肥鉀鹽消費將被大幅帶動。
不同品種潛力各異
“針對我國鉀肥一半以上的對外依存度缺口，國內外投資者正在緊盯這塊市場蛋糕。”中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會副秘書長亓昭英這樣表示。她告訴中國化工報記者，以鉀鹽資源為原料，鉀鹽鉀肥產品共有約90種產品，主要有四大系列。其中，鉀肥系列11種、氫氧化鉀系列35種、碳酸鉀系列10種、直接以氯化鉀為原料的鉀化工系列34種。不同品種市場潛力各異，有幾種大宗產品是目前業(yè)界較為關注的熱點，投資應該慎重選擇好產業(yè)發(fā)展方向。
就行業(yè)發(fā)展建議，亓昭英分析認為，首先是目前氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及氫氧化鉀已經過剩且供大于求，新建裝置要謹慎。
氯化鉀方面，2014年，加上新增的老撾，共有16個國家在生產氯化鉀，產能從2009年起的5年間提高了45%。今年以來，由于供大于求，氯化鉀價格持續(xù)下降至目前的到站價2020元/噸，行業(yè)信心減弱，國內除青海鹽湖今年計劃擴大產量外，別的企業(yè)主要以維持去年產量為主。同時，2014年我國增列“高純氯化鉀”稅則號新出口關稅政策的實施，為氯化鉀的新應用領域也打開了一定空間。今年1～4月，我國高純氯化鉀的出口量達16萬噸，但新投裝置熱情很高，已經產大于求，新上裝置也要慎重。此外，我國可溶性鉀資源寶貴，今后應控制規(guī)模，走挖潛改造、降低成本和加工成市場更需要的高附加值鉀化工產品之路。鉀肥企業(yè)還要“走出去”，和現(xiàn)有的26個境外項目進行深入溝通，尋找出各方面條件比較好的境外項目進行銜接，為我國氯化鉀可持續(xù)供應做好準備。
硫酸鉀方面，經過多年的市場培育，自2012年以來，硫酸鉀獨立于所有鉀肥品種走出了堅挺后上升的行情，目前3300元/噸的價格仍然堅挺，但很快也會供過于求。從美國、加拿大、歐洲等地的消費量來看，硫酸鉀的需求量一直在徘徊，產能一直也沒有大幅釋放。因此，國內企業(yè)尤其在采用曼海姆硫酸鉀技術裝置時一定要慎之又慎，但對石膏法和硫銨法的各種制取硫酸鉀工藝，需要根據(jù)自己企業(yè)的實際情況做出正確決策。
硝酸鉀方面，作為水溶肥的主要原料肥之一，近年隨著氯化鉀原料價格的大幅下降，硝酸鉀價格也越來越“平民化”，消費量在增加。近幾年，硝酸鉀新投裝置較多，2014年新增裝置產能40萬噸，預計2015年將新增60萬噸左右。目前該產品已是供大于求，裝置開工率只有50%左右，所以新上裝置要綜合考量，主要根據(jù)自己企業(yè)的原料、市場空間及自身能源等條件確認。不過，因國家環(huán)保力度加大，太陽能將得到較廣泛應用，作為蓄能的重要載體——儲能熔鹽的原料主要組分，未來硝酸鉀在這一消費領域將得到較快發(fā)展。
氫氧化鉀方面，產品同質化嚴重，市場供大于求的現(xiàn)狀已經讓企業(yè)無利可盈，但高品質產品還是具有一定的市場空間。氫氧化鉀是磷酸二氫鉀的主要生產原料，隨著磷酸二氫鉀作為水溶肥主要原料肥種用量的增加和磷酸二氫鉀打假力度的增強，騰出一定市場空間，所以，近幾年氫氧化鉀發(fā)展勢頭大增。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年該產品產能預計比2013年底增加41.5萬噸，2014年氫氧化鉀產能將達到138.5萬噸左右，2015年增加產能會更多。目前，該產品嚴重供大于求，為此企業(yè)在新上氫氧化鉀項目時，不能盲目追熱，必須考慮副產氯氣的綜合利用及自身下游產品的消耗。據(jù)了解，現(xiàn)在國內共有20多家企業(yè)生產氫氧化鉀，內蒙瑞達泰豐、四川華融、唐山三孚、江蘇優(yōu)利德4家公司生產固堿，其余公司都是在生產液堿。
亓昭英還就目前市場前景潛力較好的產品——鉀硅鈣肥、磷酸二氫鉀、碳酸鉀等作出了分析。
一是鉀硅鈣肥(調理劑)作為難溶鉀資源制取的肥類(調理劑)，是未來國產鉀肥的重要補充，大型復合肥企業(yè)應該更多給予關注。該產品生產技術成熟、成本低，對農作物生長、抗病和提高品質作用明顯，農民用得起，且生產原料鉀長石分布廣泛而豐富。目前該產品的生產技術有富邦肥業(yè)的煅燒法、中科院的水熱化學法等。
二是磷酸二氫鉀作為水溶肥的主要品種，應用空間已經打開。同時，新上裝置可以走高端的食品級、電子級、醫(yī)藥級產品路線，粉狀的食品級和晶體級在我國目前產量不能滿足市場需要，2014年至少有25萬噸新增產能，頗具市場潛力。
三是碳酸鉀也是一種很好的水溶性鉀肥原料，市場流通中沒有政策性壁壘。目前，青海鹽湖7.5萬噸裝置已建成投產，新產品未來的突破點可能在利用鉀長石作為生產原料。
亓昭英還表示，焦磷酸鉀鹽產品將被禁用，慎上新裝置。焦磷酸鉀產品因為相關國家標準出臺后，很快將禁止在食品行業(yè)應用，食品級的只能出口，銷量受到了很大制約。目前該產品在電鍍方面用量最大，在水溶肥方面，可以用焦磷酸鉀來螯合微量元素。
政策推動市場拓展
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事長王興富在接受中國化工報記者采訪時表示，鉀鹽鉀肥是典型的資源型行業(yè)，資源狀況決定了鉀肥生產具有較高的進入門檻。目前，我國鉀肥資源主要分布在青海柴達木盆地和新疆羅布泊兩個地區(qū)，在國內可溶性固體鉀鹽資源缺乏的背景下，中國鉀肥進口依存度長期處于較高水平。近年來，我國先后在境外建立或規(guī)劃數(shù)個海外生產基地，投資規(guī)模較大，但是由于資源條件、技術水平、資金支持等方面的制約，國外生產基地的產出量極為有限。同時，國內企業(yè)與國外領先企業(yè)相比，技術水平相對滯后。
鑒于此，王興富建議國家繼續(xù)加大政策支持力度，支持國內龍頭企業(yè)加快產業(yè)結構調整升級，加強鹽湖資源可持續(xù)開發(fā)能力，加大鹽湖科研的支持力度，開展鹽湖含鉀鹵水合理開采的技術和模式研究，提高鹽湖鉀資源綜合利用水平。
據(jù)了解，目前世界市場部分鉀鹽鉀肥產品相對過剩，未來若干年任何一種單一路徑和渠道無法滿足我國鉀肥需求，而鉀肥增產需要龐大的投資和較長的建設周期，因而我國難以在短期內有效增加產量。對此，中科院資深專家李發(fā)福及華南農業(yè)大學教授張承林等認為，我國應將鉀肥資源的開發(fā)和市場拓展提升為一項重要的國家戰(zhàn)略，發(fā)展思路應該堅持全面規(guī)劃、立足國內、面向全球、分步實施、科學施肥、多元解決的原則，通過提高國內鉀肥產量、科學合理施肥和對國內外鉀肥資源和生產布局進行優(yōu)化組合，逐步完善我國鉀肥供應體系。
專家還建議，我國鉀肥供應體系建設要堅持立足國內，一方面要盡力保證目前國內鉀肥生產的穩(wěn)定增長，但這種穩(wěn)定增長應建立在鹵水資源具有可持續(xù)供給能力的前提之上，而不應盲目擴大生產。另一方面，亟須加強普及國內農業(yè)生產中施肥的科學性，推廣節(jié)約和科學施肥技術。在提高鹽湖鉀資源利用率的同時，加強可溶性固體鉀鹽礦的地質研究和找礦工作，積極尋找新的后備資源，爭取鉀鹽找礦的突破。此外，在挖掘國內鉀肥生產能力的同時，也應面向全球，繼續(xù)發(fā)展和鞏固境外鉀鹽資源開發(fā)方面的多種形式的合作，降低我國鉀肥進口的風險，打破目前國際鉀肥生產和貿易由少數(shù)幾國壟斷的格局，為我國在世界鉀肥利益分享體系中爭取主動。
相關評論
開發(fā)鉀資源任重道遠
內蒙古科技大學生物化工學院教授李培：長期以來，我國農業(yè)一直存在著濫用氮肥、施肥結構不合理的問題。目前我國氮磷鉀肥消費比例為1∶0.37∶0.17，而除我國外的全球其他地區(qū)消費比例為1∶0.37∶0.31，我國鉀肥施用比例為11%,比國外低了7.5%，即按照國際水平來看，我國鉀肥施用有67%的上升空間。作物對鉀的使用表明，大部分的鉀肥用于園藝作物；氯化鉀主要用于柑桔、玉米、馬鈴薯、香蕉、棉花；花卉及溫室的蔬菜一般用不含氯的鉀肥。
氯化鉀只是土壤氯來源的一部分。在鹽堿土地區(qū)，相對于土壤的含氯量，施氯化鉀帶入的氯是微不足道的。對于水溶性肥料產業(yè)而言，氯化鉀是首選原料；硫酸鉀雖是很好的鉀源，但由于其溶解度小，不適宜用于水溶肥料配方，在灌溉水硬度大的地區(qū)，可能會形成硫酸鈣的沉淀，堵塞滴頭，而水溶性硫酸鉀價格昂貴，是常規(guī)硫酸鉀價格的1倍以上；硝酸鉀及磷酸二氫鉀也存在價格昂貴的問題。實際上，在發(fā)達國家的水溶肥原料中，氯化鉀是基礎原料。
國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司副總經理李守江：中國是一個農業(yè)大國，是一個鉀鹽用量大但資源缺乏的大國。由于我國鉀鹽資源缺乏、生產能力低，而鉀肥的消費增長較快，絕大部分的鉀肥仍需進口，國家承受巨大的貿易風險，一旦出現(xiàn)大的價格波動或極端事件，會對我國農業(yè)發(fā)展帶來嚴重的影響。尤其是隨著高效農業(yè)、特色農業(yè)的興起，農用硫酸鉀市場前景將愈加廣闊。羅布泊鉀資源儲量巨大，加速羅布泊鉀資源的開發(fā)步伐，無論是對中國農業(yè)的發(fā)展，還是帶動新疆經濟的發(fā)展，都具有深遠的意義。我公司將憑借擁有自主知識產權的核心技術和較強的自主創(chuàng)新能力，進一步加大鹽湖資源綜合開發(fā)力度，使開發(fā)向縱深發(fā)展，加工向精細發(fā)展，形成以鉀鹽化工產品為主導，產品、產業(yè)多元化的現(xiàn)代鹽湖產業(yè)格局。
中農集團總經理羅德強：由于我國鉀肥對國際市場依賴度很大，使得我國在國際價格談判中處于相對弱勢的地位。目前世界各地鉀肥產能都在擴建，鉀肥產能增速應該是非?？捎^的。因此，一方面，應加大內部挖潛力度，在青海、新疆等我國鉀肥主要產區(qū)增加產能，提高自給率；另一方面，要積極實施“走出去”戰(zhàn)略，在條件成熟的國家和地區(qū)建立自己的鉀肥生產企業(yè)。此外，國家還要繼續(xù)加大對化肥企業(yè)的政策扶持力度。