據(jù)工信部最新發(fā)布，2022年中國鋰離子電池產(chǎn)量增長超120%、行業(yè)總產(chǎn)值1.2萬億元人民幣。
全球能源結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排背景，推動以鋰離子動力電池為主的純電動汽車快速發(fā)展，速度與規(guī)模超過預(yù)期。寧德時代董事長曾毓群表示,動力電池行業(yè)至少還有十年發(fā)展、十倍規(guī)模增長空間。電動汽車新賽道引來全球資源澎湃，形成又一個以中國為供應(yīng)鏈核心力量的電動汽車及動力電池全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
作為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系成員企業(yè)，如何持續(xù)提升自身競爭力？觀望者又該以什么策略躋身其中？本文基于產(chǎn)業(yè)咨詢實踐、以鋰離子動力電池正負極材料行業(yè)和企業(yè)為主要研討對象，拋磚引玉提出產(chǎn)業(yè)定位與策略設(shè)計的思考，引導(dǎo)本土動力電池材料企業(yè)步入戰(zhàn)略驅(qū)動發(fā)展模式。
為此，首先要搞清楚動力電池材料新賽道的三個邏輯關(guān)系。
生態(tài)圈的邏輯。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式不同，動力電池自身技術(shù)含量及高度集成度、在電動汽車成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)主體。繼而以動力電池為核心，形成集科研、礦產(chǎn)、材料、電源管理、循環(huán)利用、機械裝備、數(shù)字科技、資本運營、工業(yè)園區(qū)、全球布局等等一個復(fù)雜龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。就連廣汽董事長在世界動力電池大會上也無奈調(diào)侃，電動汽車主機廠是在為動力電池打工。
供應(yīng)鏈的邏輯。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈第一個不同是，動力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已經(jīng)超越傳統(tǒng)的競爭及競合關(guān)系、形成一定程度“一體化”的運營樣態(tài)。
其原因一方面是電動汽車快速的滲透率帶來社會對動力電池及配套原料部品需求的極速增長；
第二是，在鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源方面，中國面臨資源挑戰(zhàn)和政治風險，“保供”成為供應(yīng)鏈體系的核心要務(wù)。這就要求產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和供應(yīng)鏈體系形成超越國界的利益共同體。目前，美國引導(dǎo)西方欲打破中國在動力電池及材料制造方面的相對優(yōu)勢、直接目的就是要分化這種利益共同體關(guān)系。
第三是，動力電池及材料供應(yīng)鏈的多圈層結(jié)構(gòu)。動力電池供應(yīng)鏈向上對接電動汽車主機廠的供應(yīng)鏈體系、向下鏈接動力電池相關(guān)材料的供應(yīng)鏈體系（包括正負極材料、隔膜、電解液及相關(guān)部品部件）。在上述邏輯支配下下，傳統(tǒng)的供貨商、關(guān)系營銷、返點讓利、制代理等行銷模式要讓位給供應(yīng)鏈的魔界。這也說明，具備供應(yīng)鏈群主的地位，不僅能做大供應(yīng)鏈、更在于對供應(yīng)鏈有戰(zhàn)略性管控能力。
產(chǎn)業(yè)定位的邏輯。動力電池材料生產(chǎn)加工涉及礦物開采、分離技術(shù)、化工及電化學、冶金冶煉、循環(huán)利用等一系列多領(lǐng)域復(fù)合型工業(yè)過程和價值網(wǎng)。因此，業(yè)內(nèi)外企業(yè)都需要結(jié)合自身的資源與能力，制定適合的產(chǎn)業(yè)策略和運營模式。
以一家市場上典型的鋰電池正極材料廠家為例，其生產(chǎn)過程中一般要涉及的原輔料包括但不限于，鋰鹽及其它金屬鹽或化合物、三元及LFP前驅(qū)體、三元及LFP粉料、相關(guān)金屬及化合物或伴生礦物、助劑及其它原輔料等物料。企業(yè)既可以一體化多產(chǎn)品線運作、也可以有所側(cè)重差異化布局。寧德時代基于其強大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈管控能力，加之其控股子公司在關(guān)鍵材料和循環(huán)利用業(yè)務(wù)端的實力，可以保障其在鋰動力電池領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。其它供應(yīng)鏈的成員企業(yè)，產(chǎn)業(yè)定位就是要在既有供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中尋求某個產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點、實現(xiàn)立足甚至戰(zhàn)略卡位，通過這些節(jié)點向整個供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中輸入價值、也分享體系的共贏與發(fā)展。
行業(yè)屬性的邏輯。動力電池的發(fā)展，通過自然衍生而帶動了上下游原材料、部品部件和裝備的發(fā)展。如今形成的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)無法用傳統(tǒng)的行業(yè)門類劃分的概念給與區(qū)分和歸類。其中標志性事件就是近年，外界將“大化工”的理念與模式引入動力電池正負極材料領(lǐng)域，試圖產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)融合的新模式與新空間。一個時期以來，得益于動力電池材料體系創(chuàng)新，磷基化工材料如磷酸鋰、磷酸鐵鋰LFP等異軍突起、價格澎湃。磷資源富集的傳統(tǒng)礦產(chǎn)和農(nóng)化企業(yè)則批量進入動力電池材料領(lǐng)域，給整個動力電池領(lǐng)域帶來一個超級IP現(xiàn)象。“大化工”觀念的引入，可以憑借化工在倉儲物流、安全環(huán)境、工藝過程以及循環(huán)經(jīng)濟等方面的既有優(yōu)勢、為動力電池領(lǐng)域帶來增值效應(yīng)。在強調(diào)傳統(tǒng)“大而美”的同時，必須注意到，由于鋰動力電池材料的豐富性，也為深植某個特定產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點的“專精特新”企業(yè)提供了更多發(fā)展空間。
近期，由于鈉電池及固態(tài)電池概念熱度，新一波產(chǎn)業(yè)資源、包括特種及精細化學品企業(yè)進入其中。行業(yè)屬性的傳統(tǒng)理念已經(jīng)不適于動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本樣態(tài)。科技融合、復(fù)合發(fā)展愈發(fā)成為產(chǎn)業(yè)的新邏輯、新范式。
在中國本土動力電池生態(tài)圈和供應(yīng)鏈體系日間完備的同時，境外域外企業(yè)一刻也沒有停止對行業(yè)的關(guān)注與實踐。他山之石可以攻玉。不妨先看看幾家中外企業(yè)的不同行業(yè)實踐。
巴斯夫穩(wěn)扎穩(wěn)打。作為全球最知名化工企業(yè)之一的巴斯夫集團，洞悉全球及中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和潛力，以公司全球催化劑業(yè)務(wù)部門為觸角，通過專利合作、科技研發(fā)、兼并收購、綠地投資等一連貫舉措，已經(jīng)在歐洲、北美以及中國市場建立了動力電池正極材料的產(chǎn)業(yè)支點。相信巴斯夫基于在材料科學及化工領(lǐng)域深厚的理解和產(chǎn)業(yè)積淀，在全球動力電池相關(guān)活性材料領(lǐng)域還會有更多策略性舉措。
贏創(chuàng)集團后發(fā)布局。總部位于德國的贏創(chuàng)工業(yè)集團，也是全球知名的特種化工及材料科技跨國企業(yè)。與巴斯夫類似，贏創(chuàng)在中國市場也有長期的運營與深耕。鑒于動力電池領(lǐng)域的科技集成度，贏創(chuàng)自然不會放棄的鋰電池及材料這個新興的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。贏創(chuàng)已經(jīng)直接投資于中國本土的新材料企業(yè)，暫時規(guī)避正極材料的喧鬧、先進入動力電池負極材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域。贏創(chuàng)也已經(jīng)在上海設(shè)立了鋰離子動力電池中心，未來將廣泛介入動力電池正負極材料、隔膜、電池殼體、粘合劑及助劑等相關(guān)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域。
競爭群組、尋求卡位。下述產(chǎn)業(yè)競爭群組所示，企業(yè)需要結(jié)合自己的資源與能力，在動力電池材料或整體產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求自身的產(chǎn)業(yè)機會、構(gòu)建自己的運營模式。如本文提及的三元前驅(qū)體，其生產(chǎn)流程及盈利能力與其它正負極原材料具有差異性。企業(yè)可以根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)方向、在動力電池材料供應(yīng)鏈體系中尋求自身的產(chǎn)業(yè)位置和供應(yīng)鏈角色，做到有所為有所不為、營造相對供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
·以現(xiàn)有供應(yīng)鏈參與者為例，如果想提高自身在動力電池材料供應(yīng)鏈體系中的綜合影響力，可以選擇在產(chǎn)品組合、產(chǎn)能布局、資本運作等方面引入策略舉措、實現(xiàn)目標。
·對于產(chǎn)業(yè)觀望者，其一可以介入既有的正負極材料業(yè)務(wù)，也可以做“服務(wù)提供商”提供科技及產(chǎn)業(yè)服務(wù)。其二還可以選擇 “換道”模式、進入動力電池新的細分領(lǐng)域，包括鈉離子電池及材料、甚至固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域。其三，對更寬泛的產(chǎn)業(yè)觀望者或研究者，可以選擇“產(chǎn)業(yè)鏈躍遷”模式，基于動力電池供應(yīng)鏈的多重特性、而選擇動力電池上游（如原生資源）領(lǐng)域、下游（如循環(huán)利用）領(lǐng)域、以及周邊（如數(shù)字科技）業(yè)務(wù)領(lǐng)域和價值鏈開展產(chǎn)業(yè)運作。
鋰離子動力電池材料企業(yè)是否能夠可持續(xù)地經(jīng)營運作，一方面取決于這個行業(yè)的總體走向與生命周期，更決定于企業(yè)有意識的戰(zhàn)略設(shè)計與規(guī)劃。正可謂預(yù)則立、不預(yù)則廢。這既是傳統(tǒng)智慧、也是經(jīng)營定律。在當今科技高度集成的產(chǎn)業(yè)氛圍下，企業(yè)需要擯棄簡單粗暴的機會主義思維模式、轉(zhuǎn)為樹立戰(zhàn)略驅(qū)動的可持續(xù)方式。在面對逆全球化挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)新生態(tài)和供應(yīng)鏈新語境下，與境內(nèi)外和鏈內(nèi)外企業(yè)共舞、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共同體的多贏和共贏。